Молодой самурай в сопровождении двух верных слуг отправляется в долгий путь в Эдо. На дороге его ждёт череда встреч и судеб: бездомный сирота, странствующая танцовщица с дочкой, старик, готовый продать собственную дочь, разбойник и преследующий его инспектор. Каждый персонаж прописан с глубокой достоверностью, а жизненные ситуации полны неподдельных чувств — здесь есть место и печали, и лёгкому юмору. Всё это ведёт к мощному, драматичному и эмоционально напряжённому финалу.