В живописном приморском городе царской России сирота Артёмка, владелец скромной сапожной мастерской на шумном базаре, находит надежных товарищей в революционере Попове и борце за свободу Чемберсе Пепсе.

Пепс открывает для Артёмки двери цирка, где мальчик знакомится с преданным профессии клоуном Кубышкой и его дочерью Лясей, искусной наездницей. Вместе они создают крепкий союз, помогая друг другу преодолевать трудности.

На фоне политических волнений и социальной несправедливости Артёмка становится свидетелем и участником событий, которые формируют его характер. Он учится смелости, верности и преданности идеалам, проявляя недюжинную силу духа в сложных ситуациях.

Этот фильм, отмеченный призами на международных фестивалях, затрагивает темы дружбы, преданности и борьбы за справедливость, оставляя неизгладимое впечатление и вызывая глубокие размышления о сложностях человеческой жизни.