В бурлящем Бомбее 1960-х годов Балрадж, одаренный уличный боксер, жаждет подняться на вершину. Его судьбу пересекает харизматичная джазовая певица Рози, в которую он страстно влюбляется.

Балрадж и его друг Чимман привлекают внимание могущественного Кайзада Хамбатты, который видит в Балрадже марионетку для своих теневых планов. Он переименовывает его в Джонни Балрадж и помогает открыть ночной клуб "Бомбейский бархат", который становится прикрытием для незаконных операций.

Однако судьба принимает невероятный поворот, когда Джимми Мистри, хитрый социалист, подбирается к Рози, чтобы получить улики, которые Джонни использует для шантажа высокопоставленного чиновника. Теперь, втянутые в смертельно опасную игру, Джонни, Рози и их союзники должны сражаться за свою жизнь и любовь на фоне бурных исторических событий, которые потрясли Индию.