В сверкающем водовороте Манхэттена Кайл Кингстон правит безраздельно. Он олицетворение красоты, богатства и власти. Однако его мир переворачивается с ног на голову, когда его проклинает одинокая девушка.

Теперь Кайл всего лишь отталкивающий монстр, его истинное лицо скрыто от глаз. Отчаянно желая вернуться в прежний мир, он находит единственную надежду. Он должен убедить девушку, отвергнутую им когда-то, полюбить его не за внешность, а за душу.

В борьбе за искупление Кайл обнаруживает, что настоящая красота лежит не во внешности, а в глубине сердца. Эта трогательная история о любви, принятии и трансформации заставит задуматься о том, что действительно важно в жизни.