В центре сюжета — Кайл, юный король гламурного Манхэттена, для которого красота и богатство являются единственной ценностью. Его высокомерие приводит к ужасным последствиям: могущественные силы накладывают на него заклятие, превратившее его внешность. Теперь, изгнанный из привычного мира роскоши, он должен найти того, кто сможет полюбить его настоящего, чтобы разрушить чары. Его последний шанс на спасение — научиться видеть суть за внешней оболочкой и обрести чувства, которых он был лишён.