В академии Фумидзуки, где результаты тестов управляют всем, Акихиса Ёсии, прославленный как "дурак", учится в печально известном классе "Ф". Когда гордость класса "А" Мидзуки Химэдзи оказывается в "Ф" из-за болезни, Акихиса восстает против несправедливости.

Заинтригованный необычным устройством, найденным в заброшенном чулане, Акихиса непреднамеренно призывает группу озорных существ. Эти существа обладают уникальными способностями, которые могут помочь классу "Ф" превзойти своих соперников.

В захватывающем приключении, полном фэнтезийных элементов, мелодрамы и комедии, Акихиса ведет своих товарищей на путь самопознания, демонстрируя, что интеллект не всегда определяет ценность человека.