В магической лесной обители, окутанной ночным мраком, разворачивается захватывающая сказка. Студент, Аптекарь и два ретивых подмастерья находят приют в скромном жилище. Судьба преподносит им сюрприз, когда в избушке появляется изящная Графиня с почтенной Тетушкой. Их покой нарушают дерзкие разбойники, жаждущие заполучить прелестную Графиню.

Однако смелые подмастерья и Студент, используя хитрость и смекалку, противостоят злодеям. Они отправляются в таинственное логово разбойников, где их благородство трогает сурового Главаря. Растроганный их поступком, он дарует им свободу. В свою очередь, Графиня, очарованная смелостью и самоотверженностью Студента, проникается к нему нежными чувствами.

Эта волнующая история о любви, отваге и волшебстве увлекает зрителя захватывающим сюжетом и живописными декорациями. Зрители всех возрастов будут увлечены приключениями героев, борющихся за справедливость и свое счастье в загадочном сказочном мире.