В 1189 году, во время Третьего крестового похода под предводительством Ричарда Львиное Сердце, пооправившись от болезни, монарх отдает приказ продолжать путь к Иерусалиму. Но коварные недруги замышляют убийство. Ложное обвинение в измене падает на шотландского рыцаря Кеннета, которого король приговаривает к смертной казни.

На защиту Кеннета встает султан Саладин, угрожая опозорить Ричарда, если тот не пощадит рыцаря. Ричард, в результате, дарует Кеннету помилование, отдав его Саладину в рабство с условием никогда не показываться на глаза. Однако Саладин отправляет Кеннета Ричарду в качестве подарка, замаскировав его под араба.

Именно в этот момент происходит покушение тамплиеров на Ричарда. Кеннет приходит на помощь, расправившись с мнимым "посланником".