В украинском поселке живут неразлучные друзья Миша, обожающий приключенческие романы Фенимора Купера, и Дуняша, зачитывающаяся «Оводом». Их мир рушится, когда на родные дома нападает банда Махно. Решив дать отпор врагам, ребята создают собственный маленький отряд, к которому присоединяется ловкий уличный акробат Том Джаксон. Так начинается путь трёх отважных подростков, вставших в ряды Первой Конной армии и готовых на героические подвиги во имя революции.