В мрачных глубинах заброшенного подвала двое — старик и мальчик — готовятся к зловещему ритуалу, расставляя смертоносные ловушки. В это время ученый-биолог прибывает в отдаленную деревню, где его двоюродный брат втянут в тайный и тревожный культ.

По мере того, как биолог погружается в странную атмосферу деревни, он обнаруживает, что ее жители одержимы искаженными идеями и мистическими верованиями. Они навязывают свои извращенные убеждения другим, погружая их в мир садизма и мазохизма.

Внезапно Дед Мороз, легендарная фигура детства, умирает, и его место занимает зловещее существо, управляющее культом. Ученый оказывается в ловушке среди безумцев, которые верят, что через жестокость и страдания они обретут бессмертие.

По мере развития ужасающих событий биолог борется за свой разум и пытается вырваться из кошмарного мира, где магия и безумие переплетаются во зловещем танце.