Молодожёны Шейн и Джун приезжают в Париж, но их медовый месяц омрачён странной одержимостью Шейна. Он стал жертвой опасных экспериментов доктора Лео Семено, изучавшего природу сексуального влечения. Теперь Шейна преследует чудовищное желание, направленное на его собственную жену. В поисках учёного он встречает Кору, супругу Лео, которая страдает от той же ужасной болезни. Их встреча в парижских сумерках лишь усугубляет нарастающее напряжение и предвещает кровавую развязку.