Искушенные братья Бейкер, Джефф и Бо, погрузились в мир ночных клубов в поисках признания. Однако с наступлением эры диско их джазовое трио оказалось на обочине популярности. В отчаянном стремлении возродить свое творчество, они нанимают ослепительную Сьюзи Даймонд, вокалистку с загадочным прошлым.

Очаровательная Сьюзи не только придает шик их выступлениям, но и с легкостью касается больных мест братьев на сцене и за кулисами. Она становится не только дополнением к их музыке, но и проводником в лабиринт их собственных сердец и вопросов, которые они упорно игнорировали.

Сьюзи, обладающая жизнерадостным характером и острым умом, вливает новую жизнь в дуэт Бейкеров. Их взаимоотношения перерастают в сложную и захватывающую драму о разбитых мечтах, самопознании и искупительной силе любви и музыки.