В напряженном детективном триллере "Человек-хамелеон" агент Уилли Серлинг рискует жизнью, перевоплощаясь, чтобы проникнуть в ряды безжалостных мафиози. Под искусным руководством своего начальника Мэтта Джанни Уилли принимает смелую личность и внедряется в банду, преследуя опасного преступника Джованни Падзатто.

Однако миссия Уилли усложняется, когда он влюбляется в очаровательную Джилл Холлмен. Подозрения падают на нее как на возможную сообщницу Падзатто, что ставит под угрозу расследование Уилли и его собственную безопасность. Следуя за извилистым путем, Уилли обнаруживает, что линия между его двумя мирами размывается, и он оказывается в смертельной игре на выживание, где месть и любовь сталкиваются в борьбе за правду.