В разгар Великой Отечественной войны секретная служба Смерш ведет безжалостную борьбу против Абвера. Офицеру Красной армии Георгию Волкову поручена опасная миссия — доставить в СССР изумруды и секретные документы, которые могут переломить ход войны.

Однако судьба распоряжается иначе. Поезд Волкова захвачен немцами, и его миссия оказывается под угрозой. В погоню за документами отправляется агент Абвера Конрад фон Бютцев, готовый на любые крайности, чтобы завладеть ими.

Волков, в свою очередь, не отступит и ввяжется в смертельную схватку против Бютцева. На карту поставлено не только выполнение задания, но и судьба целой страны. Жизнь героев висит на волоске, ведь за каждым их шагом следит неуловимый враг, который не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели.