Толя Клюквин отправился навестить друга. Но его путь пересекла черная кошка, повергнув мальчика в ужас. Изменив маршрут, Толя столкнулся с чередой злоключений.

Бабушка мальчика, Лидия Михайловна, проводила его сердечными напутствиями, желая доброго пути. Однако судьба приготовила для Толи испытания.

На его пути попадаются странные персонажи: мужчина с подозрительным поведением, две дамы, вовлеченные в загадочную ситуацию, и загадочный незнакомец. Каждый из них вносит свою лепту в череду нелепых и опасных событий.

Толя храбро преодолевает преграды с помощью своей смекалки и находчивости. В этом ему помогает его верный пес Дружок. Встречая новых людей, мальчик узнает об их проблемах и старается помочь.

В итоге, миновав все опасности, Толя наконец достигает дома друга. Несмотря на все пережитые приключения, он сохраняет оптимистичный настрой и с нетерпением ждет новых встреч со своими товарищами.