Бывший сотрудник советской разведки, отправленный в «вынужденную» эмиграцию ещё в восьмидесятых, в девяностые годы оказывается предоставлен сам себе. Герой пытается выбраться из лабиринта сложнейших проблем, не рассчитывая на чью-либо поддержку. Его путь пересекается с интересами российских и американских спецслужб, борющихся с наркомафией, и самими наркодельцами. Неожиданную помощь он получает от привлекательной сотрудницы таможни Наташи, которая внезапно испытывает к нему чувства. Теперь ей предстоит разгадать, кем на самом деле является загадочный пассажир по имени Фил Маковский.