В этом захватывающем триллере и мелодраме раскрывается судьба Фил Маковского, бывшего советского разведчика. Отправленный в США в 1980-х, он оказывается втянутым в опасный водоворот событий.

В 1990-х, стараясь преодолеть трудности, Фил пересекается с агентами российских и американских антинаркотических служб. Их козни сплетаются с интригами наркоторговцев. В его жизни появляется Наташа, сотрудница таможни, очарованная его загадкой.

Наташа решает раскрыть тайну Фила Маковского. Ей предстоит выяснить, кто этот человек на самом деле. Фильм держит в напряжении до самого конца, переплетая личную драму и захватывающее противостояние сил, борющихся за контроль над преступным миром.