В 1988 году в пригороде семьи с двумя детьми разворачивается пугающая история. Странные события начинают происходить, когда одна из дочерей, Кристи, заводит невидимого друга по имени Тоби. Но эта детская фантазия скрывает темную тайну, которая угрожает безопасности семьи.

Фильм знакомит нас с типичной американской семьей: Кристи, ее старшим братом Дэном и их родителями Лори и Стивом. Когда Кристи начинает общаться с Тоби, ее поведение становится непредсказуемым. Она рисует странные картины и утверждает, что слышит голоса.

Поначалу родители списывают это на детское воображение, но когда ситуация выходит из-под контроля, они понимают, что происходит нечто зловещее. Тоби больше не является просто другом, а сверхъестественной сущностью, которая терроризирует семью.

По мере того как события разворачиваются, границы между реальным и паранормальным стираются. Камеры наблюдения фиксируют пугающие явления, а необъяснимые силы начинают оказывать пагубное влияние на жизнь семьи. В кульминационный момент противостояния дом превращается в поле боя, где семья борется за свою жизнь против демонической угрозы.