В водовороте Первой мировой войны разворачивается история Александра Парвуса, хитроумного революционера и политического эмигранта. Договорившись с министром иностранных дел Германии, он получает внушительную сумму на организацию революции в России.

С этого момента судьбы Парвуса, Владимира Ленина, вернувшегося из ссылки под влиянием его идей, и Алексея Мезенцева, агента контрразведки, столкнувшегося со своим долгом в эпохальном водовороте, переплетаются.

Фильм проливает свет на роль этого незаурядного человека в преддверии Октябрьской революции 1917 года, показывая не только его влияние на ход событий, но и борьбу тех, кто пытался остановить неминуемое.