Во мрачной ночи неизвестный серийный убийца орудует в тени, нацеливаясь на женщин, работающих в службе секс-телефонов. Над городом нависает ужас, как карты Таро, оставленные на месте преступления, дразнят детективов и вселяют страх в сердца жертв.

Убийца, скрывающийся под маской клоуна, обладает извращенным умом, разрабатывая все более изощренные способы умерщвления для каждого своего преступления. Жертвы найдены задушенными, сожженными или изувеченными, каждая смерть свидетельствует о его больной фантазии.

Тяжкое бремя поиска убийцы возложено на плечи детективов Фрэнка Гарриса и Джона Александра Гаррисона. Они пробираются сквозь лабиринт улик, пытаясь разгадать загадку сродни Таро - каждая жертва представляет собой новую карту в смертельной игре маньяка.

В ходе расследования Гаррис и Гаррисон сталкиваются с серией причудливых персонажей: от загадочной хозяйки дома до бывших подружек убийцы и даже бывших коллег жертв. Каждый шаг приближает их к разгадке жуткой правды, скрывающейся за кошмарной маской клоуна.

По мере того, как тела накапливаются, а карты Таро падают, Гаррис и Гаррисон понимают, что они участвуют в нескончаемой игре, где каждое убийство становится смертельно опасным гаданием на будущее.