Психотерапевт Эмили Милбёртон начинает работу с новым пациентом, Джошем Норманом, который страдает от галлюцинаций и видит в ней шанс на выздоровление. Джош чувствует влечение к своей доктору, но его мучает вопрос: реальны ли эти чувства или всего лишь плод его больного воображения? Параллельно Эмили сама завязывает роман с братом пациента, актёром Крейгом, и вскоре понимает, что у внешне благополучного мужчины скрытых проблем не меньше, чем у его брата.