Действие этого криминального триллера разворачивается в Японии после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник спасает от смерти члена якудза по имени Киёси, сняв его с петли. В благодарность за этот поступок якудза, выбравшись на свободу, использует свои связи, чтобы освободить Ника. Чувствуя себя обязанным, Киёси предлагает гайдзину работу в своём клане, связанную с теневыми делами организации. К удивлению многих, иностранец оказывается способным и решительным исполнителем, заслуживая уважение главы клана и официальное посвящение в ряды якудза.