В волшебном мире, где прядут девицы и творятся чудеса, разворачивается эпическая сказка о царе Салтане. Три сестры ведут за собой череду невероятных событий: любовь, предательство, волшебство и подвиги.

Злая царица клевещет на молодую царицу, отправив ее с младенцем на верную гибель. Но судьба благоволит им: царевич Гвидон чудом спасается и находит пристанище на таинственном острове, где правит Тридцать Три богатыря.

С помощью волшебной царевны Лебеди Гвидон строит город, обретает возлюбленную и возвращается на родину, где свергает зло и объединяет свою семью.

Яркие персонажи, завораживающая анимация и чарующая музыка создают незабываемый мир, где добро торжествует над злом, а любовь и дружба побеждают все невзгоды.