В тихом сонном городке ночь таит в себе смертоносную угрозу. Неизвестные клоуны устраивают кошмарное представление, превращая ночи в кровавую баню.

Пара молодых пар отправляется в это захолустье, не подозревая о кровавом карнавале, ожидающем их под покровом темноты. С наступлением ночи ужасные клоуны выходят на охоту, и их жертвами становятся несчастные горожане. Улыбающиеся лица превращаются в маски злобы, а некогда невинные костюмы — в одеяние смерти.

По мере того, как тела начинают складываться, а крики о помощи эхом разносятся по пустым улицам, выжившие сталкиваются с ужасающим выбором: попытаться спастись или стать очередной жертвой в этом городе клоунов.