Семнадцатилетний Денни Поуп с детства привык жить под чужим именем: уже пятнадцать лет его родители, бывшие антивоенные активисты, вынуждены скрываться от властей. Кочевая жизнь осложняется, когда у юноши обнаруживается блестящий музыкальный талант. Приглашение в престижную школу и первая любовь ставят Денни перед мучительным выбором: остаться с семьёй в вечном бегстве или рискнуть обрести собственную судьбу.