Молодой волк Серый, всеобщий любимец стаи, мечтает стать вожаком и завоевать сердце красавицы Бьянки, но вместо серьёзных дел предпочитает дурачиться и разыгрывать сородичей. Всё меняется, когда в попытке изменить себя он выпивает волшебное зелье и превращается в барана. Теперь, спасая свою овечью шкуру, он вынужден бежать и скрываться среди стада овец. У Серого есть всего три дня, чтобы вернуть свой настоящий облик, а заодно — доверие стаи и любовь Бьянки, но как это сделать с рогами и копытами?