В разгар подготовки к исторической Ялтинской конференции 1945 года над городом нависла смертельная угроза. Группа безжалостных диверсантов планирует теракт, который может сорвать судьбоносную встречу лидеров антигитлеровской коалиции.

Для обеспечения безопасности первых лиц союзники объединяют свои силы. Контрразведчик Турок, местный следователь Жора Маркаров и американский разведчик Джон Уилби берут дело в свои руки.

По следу диверсантов они ведут ожесточенную борьбу со временем. По мере приближения конференции напряжение растет, а охотники за террористами оказываются втянуты в захватывающую игру в кошки-мышки.

На кону — не только судьба встречи, но и сама история. Спецслужбы должны действовать быстро и без промедлений, чтобы предотвратить немыслимую катастрофу. В Ялте разворачивается драматическая битва, в которой столкнулись не только могущественные армии, но и хитроумные умы и несгибаемая воля тех, кто борется за мир.