В 1920-х годах во Владивостоке живет Илья, уличный мальчишка, воспитанный офицером японского гарнизона, и Аркадий, сын офицера Белой гвардии. Чтобы выжить в водовороте гражданской войны, они изображают из себя братьев.

Судьба испытывает их на прочность, сталкивая с любовью и войной. Им приходится бороться за свою страну и своих близких. Аркадий вступает в сделку с фашистами, а Илья сражается с немцами в концлагере.

На фоне исторических потрясений разворачивается их драматичная история, наполненная надеждой, обретениями и разочарованиями. Они проходят через огонь, воду и медные трубы, но их связь остается нерушимой.