Старая Волчица задумывает коварную месть Красной Шапочке и отправляет за девочкой опытного матёрого волка. Попутно она поручает ему обучить уму-разуму своего второго сына — добродушного и нескладного волчонка. Коварный план удаётся: Красную Шапочку выманивают из дома, и ей снова предстоит опасный путь через тёмный лес, где её уже поджидают новые враги. Этот очаровательный музыкальный фильм-сказка полон песен, юмора и неожиданных поворотов сюжета.