Весной 1918 года управляющий опустевшим имением князя Тихвинского, Тараканов, решает похитить ценную коллекцию картин и скульптур. В помощники он берёт бывшего учителя фехтования по прозвищу Маркиз и юного беспризорника Кешку. Преступники планируют вывезти сокровища за границу, скрываясь в странствующем цирке. Однако их планам мешает настойчивый сотрудник уголовного розыска Макар Овчинников, который пускается по следу авантюристов.