Апрель 1941 года. Советская контрразведка получает данные о готовящейся диверсии: группа немецких агентов под прикрытием посольства планирует взорвать важный оборонный завод в Москве. Для предотвращения теракта НКВД внедряет на предприятие своего опытного оперативника Сергея Бирюкова. Ему удаётся выйти на связь с агентом Келлером и узнать решающую подробность — взрыв назначен на 21 июня. Теперь у Бирюкова есть всего несколько недель, чтобы сорвать опасный план врага.