В водовороте войны 1609 года Смоленск, оплот на пути к столице, стойко сопротивляется осаде польских войск. Во главе обороны - воевода Михаил Шеин, руководящий непоколебимым гарнизоном.

Даже юные горожане вовлечены в борьбу. Сашка, находчивый мальчик, создает кустарные бомбы и призывает на помощь легендарного Царя. Вместе со своим товарищем Федором, они вступают в ряды обороны.

Их путь лежит через коварные замыслы польского короля Сигизмунда и сверхъестественные существа, бродящие по ночной крепости. С помощью решимости, отваги и веры, Сашка и Федор становятся неотъемлемой частью сопротивления, сражаясь за каждый дюйм драгоценной земли, защищая Родину щитом и мечом.