В разгар XIII века Новгородом правит харизматичный, но неоднозначный князь Александр. Его популярность среди народа омрачают завистники.

Грозная армия Батыя приближается с юга, а шведские рыцари готовятся к крестовому походу на Русь. В самом Новгороде зреет боярский заговор против Александра, а его преданный друг Ратмир влюбляется в княжну и рискует перейти на сторону врагов.

Новгородскому князю предстоит проявить воинскую доблесть, мудрость дипломата и житейскую зрелость. Судьба Руси зависит от его решений и действий, и молодым Александр должен доказать, что достоин возглавлять народ в это судьбоносное время.