Действие фильма происходит в Советской России 1920-х годов. Бывший красноармеец Андрей Хромов одержим идеей создания новой системы самообороны без оружия. Чтобы усовершенствовать своё мастерство, он отправляется в Среднюю Азию, где намерен изучить местные боевые искусства. Его ждёт опасное путешествие, и вскоре приобретённые навыки помогут ему спасти собственную жизнь в суровых условиях.