В сказочной стране жили в Царь-столице суровый царь и его три сына: веселый Данило, проказник Гаврило и робкий Иванушка. Задумал царь жениться на прекрасной Царь-девице и отправил Иванушку к ней свататься.

Но путь до красавицы был труден и полон опасностей. На подмогу Иванушке пришел необычный спутник — волшебный Конек-Горбунок. С его помощью Иванушка преодолел козни злобного колдуна, царские испытания и другие преграды на пути к Царь-девице.

Вместе они победили врагов, преодолели препятствия и вернулись в Царь-столицу с победой. Царь был счастлив, а Иванушка и Царь-девица сыграли веселую и роскошную свадьбу.