В самом сердце экзотического Сайгона 1952 года опытный британский журналист Томас Фаулер находит утешение в объятьях очаровательной Фонг. Однако его спокойная жизнь нарушается прибытием Пайла, молодого американца, который влюбляется в ту же женщину.

Когда Пайл признается в своих чувствах к Фонг, дружба Томаса и Пайла превращается в ожесточенное соперничество. Не желая сдаваться, Томас начинает расследовать своего соперника, обнаруживая, что Пайл более опасен, чем кажется.

Военный детектив разворачивается на фоне политических потрясений и интриг, заставляя Томаса столкнуться с шокирующей правдой, которая может навсегда изменить не только его жизнь, но и будущее его возлюбленной.