В леденящих душу объятиях суровой зимы разворачивается мрачная и душераздирающая криминальная драма. Жестокий бандит Чжэ Мун отправляется в отдаленный городок, где затаился Дэ Сик, убивший его близкого друга.

В поисках мести Чжэ Мун заводит неожиданную и трогательную дружбу с матерью Дэ Сика, одинокой старушкой, в которой он видит отражение своей матери. Воспоминания о родном доме и утраченных близких начинают терзать его душу, заставляя его переосмыслить путь, по которому он идет.

Между желанием мести и зарождающимся состраданием Чжэ Мун мечется, опасаясь, что может стать таким же безжалостным, как убийца, которого он преследует. Суровый зимний блюз, пробирающий до костей, исследует темные глубины человеческой души и исследует тонкие границы между добром и злом.