В сказочном королевстве трактирщик Гуго наслаждался идиллией со своей дочерью Эльзой. Во время путешествия Гуго укрылся в таинственном замке, где не удержался и сорвал красную розу для Эльзы. Однако этот поступок привлек внимание его грозного обитателя — Чудовища.

Разъяренное чудовище пообещало Гуго смерть, если тот не доставит к нему первое существо, которое встретит на пути. Отчаявшийся Гуго надеялся, что это будет собака, но, увы, навстречу ему вышла Эльза.

Разрываясь от горя, Гуго выполнил требование чудовища и отправил свою дочь в зловещий замок. Там Эльза мужественно столкнулась с внезапной трансформацией Чудовища в принца. Вместе они преодолели проклятие, заставившее принца обрести свою истинную форму.

В конце концов, любовь и доброта восторжествовали, и Эльза с принцем зажили счастливо, а трактирщик Гуго вновь воссоединился со своей драгоценной дочерью.