Накануне выпуска из старшей школы Уилл Кидман привлекает внимание красавицы Элины Уинтер. Однако их счастье оказывается омрачено откровением о темном прошлом Уилла. По мере приближения полнолуния его истинная сущность — оборотень — грозит выйти наружу.

В стремлении противостоять своей судьбе Уилл и Элина нарушают древний мистический цикл, что провоцирует на них смертоносную армию демонических существ. С каждой ночью Уиллу становится все труднее сдерживать жажду крови, которая неумолимо усиливается.

По мере того как развертывается битвы, Уилл и Элина сталкиваются с ужасными испытаниями. Им предстоит сразиться не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами, раздирающими Уилла на части.