В сонном городке, где таинственно исчезают люди, живет Йен, застенчивый парень, в котором скрывается опасная тайна. Полнолуние превращает его в жестокого оборотня с жаждой мести к вампиру, который когда-то нанес ему рану.

Валери, предводительница бродячего цирка, тайно возглавляет клан вампиров. Между ней и Йеном разгорается конфликт, который перерастает в грандиозную битву, угрожающую существованию самого города.

В то время как чудовища вступают в безжалостную схватку, жители города должны столкнуться со своими страхами. Судьба Йена, Валери и всего города висит на волоске. Но кто же победит в этом смертельном столкновении монстров?