В глуши северной Норвегии Анна живет с отцом Карлом, который борется с призраками прошлого. Карл признается, что убил свою бывшую жену и бросил ее новорожденного ребенка смешанной расы в море.

Смерть матери преследует Карла, вызывая у него сильные проблемы с алкоголем. Между тем, Анна жаждет любви, но выбор на ее небольшом острове ограничен. Все меняется, когда они обнаруживают семью на противоположной стороне горы.

Пожилая вдова, ее сын Педер и приемный сын Анте, черный юноша, прибывший из моря. Семейная тайна разворачивается, когда Анте сталкивается со скрытым расизмом и неопределенностью своей личности. В этом отдаленном сообществе, где старые обиды и новые связи тесно переплетаются, расовые и семейные предрассудки бросают вызов всем персонажам и заставляют их бороться за свою идентичность и место в суровом и постоянно меняющемся мире.