В лесах под Выборгом пропадает молодая молдаванка, а за ней исчезает и ее сестра. В дело вступают оперуполномоченный Чагин и следователь Жук. Чагин, преследуемый трагическим прошлым, оказывается в эпицентре расследования серии жестоких убийств, в которых тела жертв обезглавлены и лишены рук.

Между напарниками возникает конфликт, приводящий к увольнению Чагина. Однако судьба сводит их вновь, когда в том же лесу обнаруживают очередного безликого мертвеца. Совместное расследование выявляет не только связь между преступлениями прошлого и настоящего, но и более масштабный замысел, стоящий за ними.

Осложняя расследование, Чагин и Жук сталкиваются с недоброжелателями внутри органов, которые пытаются помешать установлению правды. В погоне за неуловимым серийным убийцей детективам приходится выйти за рамки закона и рискнуть собственными жизнями. Каждый шаг приближает их к раскрытию шокирующей тайны и столкновению с истинным лицом зла.