После сражения на равнинах Ли Синь продолжает учиться военному искусству под началом своего кумира, генерала Ван Ци. Тем временем амбиции правителя Ин Чжэна по объединению Китая встречают жестокое сопротивление: войска царства Чжао совершают внезапное нападение на Цинь, уничтожив целый город. Для отпора врагу, превосходящему числом, в армию массово набирают крестьян, и исход кампании теперь зависит от гениальной стратегии. Советник выдвигает на роль главнокомандующего Ван Ци, и у того для верного ученика Ли Синя в предстоящей решающей битве приготовлена особая миссия.