В преддверии дня рождения принцессы Авроры в королевстве царит праздничная атмосфера. Молодой слуга Иоганн мечтает посетить торжество, и отзывчивые феи даруют ему волшебные "Калоши счастья", наделяющие даром исполнения желаний.

Оказавшись в роскошных чертогах, Иоганн перевоплощается в принца Людвига. При знакомстве с Авророй его сельские манеры выдают истинное происхождение. Людвига заключают в темницу, единственное спасение - "Калоши счастья", которые по иронии судьбы попадают в разные руки.

Завладеть ими пытается горничная Лисабет, влюбленная в Иоганна и желающая ему помочь. Путешествуя из рук в руки, волшебные "Калоши" становятся предметом погони и борьбы добра со злом. Судьба Иоганна и Авроры висит на волоске, а спасение зависит от того, кто обретет вожделенные "Калоши счастья".