Маленькой ведьме всего 127 лет, и она ещё слишком молода, чтобы присоединиться к старшим коллегам на главном празднике — Вальпургиевой ночи. Не в силах удержаться, она всё же тайком проникает на торжество, но её разоблачают. В качестве испытания юной волшебнице дают год, чтобы выучить все заклинания из великой магической книги и доказать, что она достойна звания настоящей ведьмы. Но учёба даётся ей нелегко, а коварная колдунья Румпумпель делает всё возможное, чтобы сорвать планы героини.