История охватывает период с 1931 по 1945 год, когда нацистский режим в Германии начал цензурировать и преследовать выдающихся личностей, таких как писатель Эрих Кестнер.

Эта душераздирающая драма представляет собой достоверный рассказ о дружбе между Кестнером и Хансом — сиротой, выбранным на главную роль в экранизации романа "Эмиль и детективы". Несмотря на различия в возрасте и происхождении, Кестнер и Ганс быстро находят общий язык, и писатель начинает относиться к мальчику как к своему сыну.

Однако их идиллический мир рушится с приходом нацистов к власти. Книги Кестнера запрещены, а его юный друг увлекается гитлеровской пропагандой. Фильм запечатлевает борьбу Кестнера против нацистского режима и его отчаянные попытки защитить Хенса от опасной идеологии.

Между Кестнером и Хенсом завязывается трогательная связь, которая проверяется на прочность в период политических и социальных потрясений. В центре внимания фильма — последствия войны и то, как она разрывает узы любви и понимания.