В ночь Хэллоуина в Эль-Пасо происходит ужасающее массовое убийство. Полиция находит в доме 27 трупов. Единственный выживший, бездомный, рассказывает следователям, что его зовут "Путешественник". Он утверждает, что видит сверхъестественные миры и знает о происшедшем больше, чем кажется.

Эти истории леденят кровь: встреча с Сатаной, призраками и оборотнями. Путешественник предупреждает, что зло нечеловеческого происхождения, и оно угрожает всем присутствующим. Он настаивает, что его нужно отпустить, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу.

Следователи колеблются, пытаясь понять, говорить ли он правду. Но время уходит, и доказательства, которые он приводит, кажутся все более зловещими и странными. По мере того как приближается роковая ночь, они должны решить, поверить ли в рассказ незнакомца или отвергнуть его как безумный бред и столкнуться с ужасными последствиями.