В мире, где люди празднуют победу над Королем Демонов, в адских чертогах разгорается турнир за звание нового правителя. Через три месяца неожиданно лидером становится человек по имени Хельк, чьи забавы заключаются в легких победах над демоническими соперниками и призывах к истреблению всего человеческого рода.

Вермилио, один из Четырех Небесных Королей, находит поведение Хелька подозрительным. Она решает раскрыть его истинные мотивы, подозревая, что за его странными поступками скрывается нечто большее.

Преследуемая тайнами, Вермилио приближается к Хельку, погружаясь в смертельное противостояние света и тьмы, добра и зла. По мере того, как сюжет распутывается, угроза предстает в новом свете, заставляя героев пересмотреть свои цели и встать перед сложнейшим выбором.