В мрачном мире под названием Дыра царит жестокая тирания. Маги из параллельного измерения превращают ни в чем не повинных людей в подопытных кроликов для своих магических экспериментов. Однажды от этой участи спасается Никайдо, которая находит мужчину с головой крокодила и потерянной памятью.

Никайдо дает своему новому другу имя Кайман. Вместе они отправляются на поиски виновников трагедии. Кайман откусывает головы магам в надежде восстановить воспоминания и вернуть прежний облик.

Слухи об их действиях доходят до высшего колдуна Эна. Одержимый жаждой грибного чая, Эн объявляет охоту за охотниками на магов. В хаосе и крови разворачивается захватывающая борьба за выживание, где на кону стоят судьбы людей и магов, а сама Дыра погружается в еще более зловещие глубины.