**Франсуа Первый**

Перед премьерой ярмарочного спектакля, где Онорен должен заменить заболевшего тенора, он испытывает сильное волнение. Чтобы укрепить его уверенность, фокусник Калиостро гипнотизирует Онорена и переносит его в прошлое, где тот встречает персонажей пьесы.

В таверне Амбуаза к Онорену подходит дуэнья и умоляет его помочь своей госпоже, жене адвоката Феррона, притворившись ее братом. Госпожа - Прекрасная Ферроньерка, которая хочет отвести от мужа подозрения в том, что прошлой ночью в ее покоях был король.

Онорен соглашается. К своему изумлению, он обнаруживает, что Ферроньерка поразительно похожа на дочь Калиостро, в которую он тайно влюблен.

Франсуа Первый - комедия, которая разворачивается в прошлом и настоящем, где переплетаются магия, любовь и дворцовые интриги.