В провинциальном городке прибытие странствующего цирка "Шапито" становится сенсацией. Ученик старшей школы Акира очарован новой ученицей Румико, но его внимание привлекает другая одноклассница — застенчивая Хидэко.

Когда цирк объявляет о главном представлении с "Девочкой-волчицей", Акира задаётся вопросом, может ли Хидэко быть этой загадочной девушкой. Одержимый желанием раскрыть правду, он бросается в водоворот расследования, вовлекая своих друзей в захватывающую погоню за разгадкой личности "Девочки-волчицы".

По мере того, как город поглощает магия цирка, Акира обнаруживает трагическую связь между Хидэко и цирковой диковинкой. Ученики сталкиваются с непредсказуемыми последствиями и трудными выборами, которые поставят под сомнение их дружбу и верность.