Возвращение в родные края Клэя после длительного отсутствия омрачается печальными открытиями. Его некогда возлюбленная Блэр, раскаявшись в измене с лучшим другом Джулианом, умоляет Клэя о помощи. Джулиан оказался втянут в преступную деятельность, став наркоторговцем, и быстро деградирует. Блэр, не видя иного выхода, обращается к Клэю, ведь он — единственный, кому Джулиан еще доверяет.

Спустя годы Клэй застает своего друга, в прошлом подающего надежды молодого человека, в ужасающем состоянии. Джулиан погряз во лжи, наркотической зависимости и насилии. Стремясь спасти друга, Клэй погружается в зловещий мир наркотиков и преступности, чтобы вытащить Джулиана из порочного круга, пока не стало слишком поздно.

Это захватывающая история о дружбе, предательстве и искуплении, повествующая о пагубных последствиях зависимостей и слабостей человеческой натуры.